盤點NFT市場Q1投融:VC最青睞哪些賽道?誰在高頻押注?

語言: CN / TW / HK

文 | 梁雨山

與去年夏天VC高頻押注DeFi的情況如出一轍,近期大火的NFT同樣成為一級市場熱捧的投資賽道。

據不完全統計,VC於今年一季度累計向NFT相關專案注資近4億美元,其中3月投資頻率最高,平均2天完成一筆投融資,環比增長220%。



哪類NFT專案最受VC青睞?VC注資最多的專案/團隊是誰?在NFT賽道佈局最多的VC是誰?火星財經盤點一季度NFT專案投融情況,帶你快速瞭解市場動向。(文末附一季度NFT投融資料表)

一、VC最青睞的NFT投資賽道:交易平臺類

年初至今,VC累計投資22個NFT專案,其中交易平臺類佔比達三分之一,成為機構追捧的細分投資賽道。

根據統計資料,7個NFT交易類專案於一季度獲得VC投資,累計融資金額達3500萬美元。鑑於其中3家未公佈融資金額,因此該規模要比我們目前所知的體量更大。

在這7個專案中,Opensea獲VC投入的資金最多,達2300萬美元,較Rarible、BCAEX高出10倍。

另需注意的是,在獲VC支援的7個專案中,Bounce Finance並非天然屬於NFT賽道,其計劃利用籌集到的資金建立NFT市場和電子商務平臺,而這也間接表明資本看好NFT市場。

●SuperRare

SuperRare成立時間較早,於2018年4月進軍NFT市場,支援使用者建立、銷售、收集稀有數字藝術品,該平臺特點在於對藝術家進行嚴格篩選。

融資金額:900萬美元

輪次:A輪

投資方:Velvet Sea 、1confirmation、Mark Cuban、Chamath Palihapitiya及Marc Benioff

●BCAEX

BCAEX隸屬於加密藝術NFT平臺BCA (BlockCreateArt)旗下,專注NFT交易方向,於去年10月上線,官方公佈的簽約藝術家為225位。

融資金額:200萬美元

輪次:天使輪

投資方:分散式資本、Zonff Partners 、水滴資本及多位天使投資人

●Opensea

Opensea是NFT市場老牌交易平臺,於2017年底創立,18年初正式上線,該平臺今年3月總成交額突破1億美元,創歷史新高。

融資金額: 2300萬美元

輪次:A輪

投資方: a16z 、Cultural Leadership Fund 、 Ron Conway、Mark Cuban、Tim Ferriss、Belinda Johnson、Naval Ravikant及Ben Silberman

●Mintable

Mintable是由社群驅動的NFT平臺,支援使用者建立、交易NFT產品,於2018年底成立。如果使用者在該平臺交易,除去收到所購買的NFT之外,還可自動獲得一個具有投票權的NFT。

融資金額:未披露

輪次:種子輪

投資方:達拉斯獨行俠老闆 Mark Cuban、CRC Capital、Time Ventures、Sound Ventures、Defiance Capital、DeFi Alliance及Lunex Ventures

●NFTMart

NFTMart旨在打造去中心化NFT交易平臺,並建立自己的垂直公鏈。據官方介紹,該平臺分為兩部分,其一是nftmart.network(開放的去中心化 NFT 公鏈,主要用於釋出 NFT 資產和處理鏈上交易資料),其二是 nftmart.io平臺入口,為使用者提供NFT交易場所。

融資金額:未披露

輪次:種子輪

投資方:PAKA、LD Capital 、CMS、AU21 Capital 、DFG及Crasolum

●Rarible

Rarible於2019年上線,支援使用者建立、交易NFT產品,該平臺於去年7月通過「市場流動性挖礦」的方式推出原生代幣RARI。

融資金額:175萬美元

輪次:種子輪

投資方:1kx 、ParaFi Capital、Coinbase Ventures、 CoinFund、MetaCartel Ventures及Bollinger Investment Group

●Bounce Finance

Bounce Finance是基於以太坊的批量拍賣工具,於去年7月上線,其創始人Chandler Song還參與創辦Ankr。今年3月,Bounce完成由Coinbase領投的新一輪融資,計劃利用融資金額建立NFT 市場和電子商務平臺,創始人將其稱為「Shopify for NFTs」。

融資金額:未披露

輪次:未披露

投資方:Coinbase、Pantera、Hashed、Fundamental Labs、DHVC、Blockchain Capital及SNZ Capital

二、VC押注最多的團隊/專案: Dapper Labs

從加密貓到NBA Top Shot,以及公鏈Flow,Dapper Labs在不斷創造爆款產品的同時,也從單純的產品開發團隊,發展為NFT市場基礎設施的開拓者。

通過不斷證明自己,Dapper Labs逐漸成為NFT市場明星團隊。在「投資即投人」的市場規律下,Dapper Labs捕獲3.05億美元的市場表現,則顯得不再那麼令人意外。

根據公開資訊,Dapper Labs在新一輪融資中獲得a16z、Union Square Ventures等頂級風投,以及邁克爾·喬丹(Michael Jordan)等30多位職業運動員籌集的3.05億美元,其融資規模僅次於位元大陸(10億美元)、BlockFi(3.5億美元),暫居加密史上第三位。

Dapper Labs

融資金額:3.05億美元

投資方:Coatue 、a16z、The Chernin Group、Union Square Ventures、Venrock 、邁克爾·喬丹、 Vivek Ranadive(薩克拉曼多國王隊的老闆),以及Kevin Durant等30多位職業運動員

●Opensea

Opensea是NFT市場老牌交易平臺,於2017年底創立,18年初正式上線,該平臺今年3月總成交額突破1億美元,創歷史新高。

融資金額: 2300萬美元

輪次:A輪

投資方: a16z 、Cultural Leadership Fund 、 Ron Conway、Mark Cuban、Tim Ferriss、Belinda Johnson、Naval Ravikant及Ben Silberman

●Enjin

Enjin為區塊鏈遊戲開發平臺,於2009年創立,支援使用者使用Web Panel 部署可替代和不可替代代幣,其原生代幣ENJ即將上線Coinbase pro。今年2月,該平臺宣佈與AR平臺MetaverseMe 合作,在以太坊上建立虛擬人物NFT。至3月,Enjin完成私募輪融資,計劃利用籌集的資金建立基於波卡的NFT公鏈Efinity。

融資金額:1890萬美元

輪次:私募輪

投資方:Crypto.com Capital、DFG Group 、Hashed 、Hypersphere、BlockTower、Blockchain.com Ventures、Fenbushi、Iconium、HashKey、Arrington XRP Capital及DeFi Alliance

三、投資NFT頻率較高的機構:NGC、DFG、Delphi Digital 

一季度,NGC、DFG、Delphi Digital這三家機構各投資三個NFT專案,相比之下頻率較高,但並未與IOSG、Hashkey等其他VC拉開較大差距。

從NGC、DFG、Delphi Digital這三者所投專案來看,DFG投資思路最清晰,其注資的專案遍佈市場上、中、下游 (上游:交易平臺;中游:收藏品;下游:公鏈) ,基本形成鏈條式佈局;NGC、Delphi Digital則傾向於投資新興專案,例如競拍協議、NFT品牌體驗公司。

NGC

NGC Ventures成立於2017年12月,是區塊鏈和分散式賬本技術的最大機構投資者之一,同時也是 Zilliqa、Ontology、NKN、Oasis、Mainframe、Certik、Bluzelle以及 Iotex 等領先區塊鏈專案的關鍵貢獻者。

今年一季度, NGC 投資NFT專案:

My Neighbor Alice (NFT遊戲)

My Neighbor Alice 是一款區塊鏈多人建造類 NFT 遊戲,玩家可以建造自己的虛擬土地,與鄰居互動,執行日常活動並獲得獎勵。

FM Gallery (NFT 藝術品發行平臺)

FM Galleryh是NFT藝術品發行平臺,計劃引入DAO的概念,構建粉絲自治社群。

TopBidder (NFT競拍協議)

TopBidder是基於激進市場理論的 NFT 競拍協議,主要競拍加密藝術品和收藏品

DFG

DFG(Digital Finance Group )成立於 2015 年,專注加密數字資產與區塊鏈技術投資,其早期投資組合中包括Bloq、Brave、Ledger X及Circle等專案 。

今年一季度,DFG投資NFT專案:

Polkamon(數字收藏品專案)

Polkamon 是使用區塊鏈技術建立的精美動畫數字收藏品專案,每個 Polkamon 都有一個真正獨特的 NFT 支援,且可以使用 PMON代幣購買。

Efinity(NFT公鏈)

Efinity為區塊鏈遊戲開發平臺Enjin計劃推出的NFT公鏈,後者於2009年上線,支援使用者使用Web Panel 部署可替代和不可替代代幣。

NFTMart (NFT 交易平臺)

NFTMart旨在打造去中心化NFT交易平臺,並建立自己的垂直公鏈。據官方介紹,該平臺分為兩部分,其一是nftmart.network(開放的去中心化 NFT 公鏈,主要用於釋出 NFT 資產和處理鏈上交易資料),其二是 nftmart.io平臺入口,為使用者提供NFT交易場所。

Delphi Digital 

Delphi Digital 是一家獨立的加密貨幣研究機構,於去年7月成立風險投資部門 Delphi Ventures,該部門將專注於為加密領域最有前途的專案提供長期的資金支援和智力支援。

今年一季度,Delphi Digital 投資NFT專案:

Illuvium(NFT 遊戲)

Illuvium是一個開放世界的 RPG 遊戲,包含收藏和自動對戰要素。今年3季度,該專案將上線以太坊二層解決方案 Immutable X 。

Recur(NFT品牌體驗公司)

Recur 為 NFT品牌體驗公司,旨在 設計和開發鏈上品牌體驗,方便使用者購買、收集、轉售 NFT。

Yield Guild Games (NFT 去中心化自治組織)

YGG 主要幫助投資者匯聚資產並投注 NFT 獲利,最終與支持者共享收益。目前 ,YGG 主要聚焦NFT遊戲領域。

四、結語

縱覽Q1投融動態,我們可以發現,VC於3月開始頻繁押注NFT專案,注入資金規模遠大於1、2月。

不過,同時需要指明的是,3月NFT市場資金流入量之所以較高,很大程度在於Dapper Labs獲得3.05億美元資金,這幾乎是同期其他NFT專案融資總額的4.7倍。

從投資型別看,交易平臺類專案最受VC歡迎,其中原因不難理解。NFT本質是資產,隨著未來市場規模逐漸擴大,處於金字塔頂端的交易平臺勢必將首先吃到市場紅利,而提早佈局的VC則可從中分羹。

在交易平臺之外,Dragonfly Capital等VC也在關注NFT社交類專案。一方面,雖然NFT屬於小眾圈子,但參與其中的藝術家或購買者對市場具有較強共識,如果一個平臺能夠將這部分人鏈接、凝聚起來,這很大程度上可以形成早期的競爭壁壘;另一方面,不同於同質化代幣交易,NFT交易市場更多地涉及到人的觀念、意識形態等,而社交類專案地出現,則為「輸出」提供場所。

整體而言,NFT市場處於非常早期的階段,多數專案的融資程序處於種子輪階段,僅Opensea、SuperRare完成A輪融資。此外,NFT市場基礎設施還不成熟,且市場結構尚未成形。在此背景下,那些提早佈局、眼光敏銳的VC有望捕獲可能成為「獨角獸」的NFT專案。

附一季度NFT專案投融一覽表:

分享到: