币圈老虎机:Uniswap的红与黑

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注意!币圈老虎机已开启。

不用注册、不需要KYC、随进随出……只需要一个ETH钱包,Uniswap大转盘即刻开始。

10倍、100倍、1000倍、-50%、-90%……在这个左轮转盘游戏中,ETH是子弹,扣响Uniswap的手枪,暴富或破产,这里是天堂,这里也是地狱。

完全公平、绝对透明,Uniswap没有发行代币,也不收上币费,被投资者们亲切称为“币圈最公平的平台”。

截止撰稿,Uniswap上锁定的流动性已超过 1.65 亿美金。最近,Uniswap V2 日成交量也连续多日突破 1 亿美金,超过了 Gemini、Polo 和 Binance US 总的交易量,半年多以前,这个数字是 150 万。

信奉哈耶克自由市场论、中本聪去中心化价值观的币圈簇拥们,正在亲手打造的乌托邦里上演最原始的蛮荒故事。

币圈老虎机

Uniswap是什么?

这是一个成立于 2018年底的基于以太坊的去中心化底层交易协议,简而言之,这是一个部署在以太坊网络的去中心化交易所。

进入今年 7 月,Uniswap的交易量和用户量开始激增。

不到一个月内,Uniswap达到鼎盛。

“Uniswap 原先一天都不到一个新币,到现在发展到一天要冒出几十个新标。”投资者牛芸表示。

“Uniswap把币圈一下拉回到2016年原始老虎机状态。“牛芸称。

与1CO明显区别的是,没有概念,不用包装,没有币圈大佬站台,也不需要来自名校名企创始团队。

人人皆可发币,规则简单,直接,生猛。想要暴富只需要不断喊单,让人接盘即可。

Uniswap上一个新项目的生命周期,从上线到流动枯竭,可能只有短短几天时间。目前,Uniswap 现有 3390 个智能合约,也就是说,3390 个币。

“要么暴富,要么归零。”如是口号充斥在Uniwap 的社群里。每个投资者都仿佛杀红了眼,为各个项目摇旗呐喊。

Uniswap采用自动做市商机制,数学模型为X*Y=K。X是ERC20代币的数量,Y是ETH数量,K是常数。X 和 Y 是此消彼长的关系,有人在该合约中购买 ETH,那 X 的数量就会增加。

这个定价机制决定了, 买入哪一边的数量多,与之相应的币种价格就会上升。

Uniswap上的 2 种投资方式,一是用ETH兑换项目代币,等待上涨,二是抵押资产加入Uniswap资金池,成为流动性提供者,赚取交易手续费分红。

“币圈牛市需要两点:1.门槛足够低;2.玩法要可持续。“在一个Uniswap社群里,一位骨灰玩家作下如是评语: Uniswap就是牛市起动机。

“冒险者的天堂,韭菜的地狱。“有位投资人点评,Uniswap就是当之无愧的币圈老虎机。

去中心化传销

与动辄百倍、千倍的涨幅比起来,Uniswap上的交易量并不高,往往只有几万美金。

在交易量并不高的前提下, 涨幅百倍、千倍都是虚假的幻像。

“现在的 Uniswap 就像之前的传销,只不过是去中心化的。”牛芸说,都是一摸一样的套路,靠拉人头来接盘。

所以Uniswap也被成为群里的互割生意。“买的人越多收益越大,没有项目方没有上币费,全靠韭菜的力量。”牛芸透露。

6 小时一个项目,投资者目不暇接,这个项目名还没认全,随即开始下一个项目。

与中心化世界的项目方、Tokenfund、交易所、做市商等配套资源不同,Uniswap的世界,社群是最强大的组织。

一个叫做欢乐海的社区,据称建群一天就满了。推荐的第一期项目SXY,最高上涨700倍,但截止写稿时,SXY价格距离高点已经腰斩,24小时交易量大跌92%。

“项目好不好,不单取决于项目方,更取决于接盘韭菜的数量。”玩家江佑颇为自豪,这代表韭菜的觉醒,翻身把镰刀掌握在自己手里。

他以狗狗币为例。“啥都没了,照样牛市一飞冲天。”江佑复盘原因是,主要是社区还在。

”直接把发项目和参与项目的门槛拉低到‘所有人都行’的状态,不像FoMo3D或者交易挖矿、IEO,离了一个团队或者交易所就不行了。“江佑说, 以前项目方联手交易所数据作假这种事,不容易干了,刷量也没有意义。

事实上,从进入 2020 年来,合约带单、Uniswap喊单,都悄然在往社区化转型。谁能掌握社区,谁就掌握了币圈流量的源头。

DeFi领衔的去中心化浪潮之下,币圈格局已经悄然发生转变。

革掉CEX的命

在中心化的加密世界,交易所是绝对的王者。如今,改变已经发生。

之前深潮TechFlow介绍过,数字货币交易所除了找项目方收上币费、找投资者收手续费之外,还有内部暗箱操作的利润空间,比如低买高卖“卖假币”、插针爆仓、吃客损等。

在2018年初时,就出现过超过一万家交易所的奇异景观。

DeFi或者Uniswap出现后,币圈的治理权已悄然转移。无论发币、上所、流动性交易,都正在被颠覆。

7 月 31 日早间,Messari前主管发推称,Uniswap过去24小时交易额为 1.26 亿美元,这个数据已相当于 Coinbase交易量的三分之一。

以往靠上币费和手续费挣得盆满钵满,交易所们躺赚的时代已经过去了。

“以前是项目方求着上币,项目会选择先上去中心化交易所,当受众足够,倒逼中心化交易所主动上币。”江佑介绍,去中心化交易所才是趋势。

DeFi热之下,一线大所纷纷踊跃上线DeFi币,虎符、HotBit、抹茶、BKEX也瞄准时机,先后抢上大热的Uniswap项目, 对于这些中心化交易所来说,流量和热度就是金钱

中心化交易所会因此没落吗?在深潮分析师李枫看来,去中心化交易所如今更多是对小交易所产生冲击,大型的中心化交易所仍具有巨大的优势。

“Uniswap只适合小额交易,深度差,手续费高,结算慢,短期很难对OKEx、火币这样的头部交易所产生冲击,更何况中心化交易所还有法币通道。” 李枫说。

而这次DeFi 所带来的去中心化精神复兴。混乱蛮荒的投机故事之后,是币圈最后一滴价值被榨干,还是牛市的回归?

与此同时,一个更直接更急迫的问题是, Uniswap还能火多久?

热潮还能持续多久?

最近一周,Uniswap的热度已经开始直线下滑,最明显的是用户数、交易量、转账数都在下滑。

由于上币简单、缺少审核,Uniswap上的假币骗局俯拾皆是,投资者把这类国产新币称为“土狗”。

一位投资者告诉深潮TechFlow,在Uniswap上投资了一个项目“被套了 2 个eth”之后,为了解套,自己也不得不放下身段,在各个群吆喝喊单。

一天后,他发现这个项目的流动性被全部抽走了——发起人把资金池的以太坊和代币都转走了。

“以前,一个项目还可以玩几天,现在几个小时说不定就跑路了“,投资者文风如此说道。

有人曾经做过统计, 在短短两天内,95%的新币项目都已跑路

95%的项目已经跑路

以小时为单位涌现的骗局开始劝退投资者,在接连被割后,有投资者开始在群内声讨“喊单带头人”。

Uniswap老虎机到了尾声吗?

李枫认为,只要资金的流动性和人性的贪婪还在,Uniswap内的的互割游戏就不会停止,但是 随着比特币、以太坊等主流币涨起来,Uniswap热度会随之下降。

这波热潮之后,收益的会是谁?

“Uniswap抢购是不是比谁Gas高?“牛芸感慨, 这波火爆,说到底,是矿工发财

Uniswap的投资者们为了抢占先机,往往选择把Gas值“拉满”,而这些Gas手续费全部由以太坊矿工收入囊中。

Glassnode数据显示,7月份交易费占以太坊矿工收入的比重达到22.2%,创历史新高。

一位以太坊矿工告诉深潮TechFlow, 从四月份布局以太坊矿机以来,挖出的币加上卖二手显卡,早已回本,“再挖就是利润”

而此时,Uniswap的残杀还在继续, “Uniswap最大的作用在于合法地实现了群内财富的转移。“ 一位投资人如此表示。

真正赚钱的人早就变现,而留下的还在互相残杀。古往今来,莽荒的故事往往如是。

作者/ 宋小丸

运营/ 阿瑞

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