最前線丨上半年業績預計盈轉虧,閲文集團仍被多機構上調目標價

語言: CN / TW / HK

今日,花旗發佈研報表示,將閲文集團(00772.HK)目標價上調至62港元,同時 上調閲文集團今年至明年的盈利預測6%至19%,評級由“中性”升至“買入”。

在此之前, 7月23日,中金髮布研報表示,上調閲文集團目標價7.9%至45.10港元,維持中性評級。 7月21日,富瑞則發佈研報表示,授予閲文集團目標價38.1港元、“買入”評級。

7月20日晚,閲文集團發佈盈利預警,預計公司截至2020年6月30日的6個月業績,將較去年同期由盈轉虧。綜合商譽減值和計酬調減,閲文集團今年上半年預計將虧損20億至34億元(人民幣,下同),而去年同期為盈利3.9億元。

圖片來源:公司公吿

對於這一業績預吿,中金下調了閲文集團2020年淨虧損至17.85億元,並下調2020年調整後淨利潤11.7%至10.72億元。

儘管業績受抑於疫情和商譽減值,但閲文集團的長期發展依然受到研究機構看好。

4月27日,閲文集團時任聯席CEO吳文輝和梁曉東、總裁商學松、高級副總裁林庭鋒等部分高管集體離職。騰訊集團副總裁、騰訊影業CEO程武出任公司CEO和執行董事,騰訊平台與內容事業羣副總裁侯曉楠出任閲文集團總裁和執行董事。

中金認為新管理層將帶領閲文深度聯動騰訊和行業夥伴,IP運營業務有望與騰訊影業,騰訊動漫,騰訊視頻產生協同效應。

在騰訊接手閲文集團後,騰訊總裁劉熾平曾稱,閲文目前只有付費模式,而騰訊計劃探索閲文集團小説平台免費閲讀模式,通過免費加上會員訂購的模式來獲客,同時扶持作家以吸引更多作者入駐,幫助一些好的IP進行改編,從而實現變現,並希望閲文可以和視頻、遊戲板塊有所合作,帶來更多價值。

花旗對此表示, 預計公司的免費渠道將受惠於騰訊旗下的用户流量規模,而目前公司付費訂閲增長和免費增值閲讀模式的發展或將超出市場預期。

今日收盤,閲文集團漲2.23%,報54.95港元。

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