最前线 | 理想汽车更新招股书:IPO最高募资14.73亿美元,高瓴资本拟认购3亿美元

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北京时间7月25日凌晨, 理想 汽车 (LI)  更新招股书,公司将公开发行9500万股ADS,同时IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权,发行价区间为8-10美元。以此计算,理想汽车IPO募资区间为8.74亿美元-10.93亿美元。 7月11日,理想汽车首次提交赴美招股书。

值得注意的是,此次更新的招股书还显示, 高瓴资本将参与理想汽车的IPO发行,拟认购其中3亿美元 按照9美元的IPO发行价区间中间价计算,高瓴资本将认购3333万股ADS,占本次理想汽车IPO公开发行股份的35.1%。高瓴资本已经投资多家国内新造车公司,在小鹏汽车本近日宣布的5亿美元C+轮融资中,高瓴资本也已参与,36氪此前曾报道,小鹏汽车也将在年内赴美IPO。

如按照IPO发行价中间价9美元计算,理想汽车IPO后的总股本约8.88亿股ADS,IPO估值达80亿美元,如果按照发行价区间上限10美元计算,估值可达88亿美元。

理想汽车披露募资额,截图自招股书

在通过IPO公开发行募资的同时,理想汽车还将获得3.8亿美元的基石投资,认购价为IPO最终发行价。四位基石投资者几乎都是理想汽车老股东,包括美团点评、王兴、 字节跳动以及 Kevin Sunny 。其中, 美团点评将再投资3亿美元, 字节跳动将投资3000万美元,王兴个人再次投资理想汽车3000万美元,Kevin Sunny投资2000万美元。

IPO募资额加上基石投资,理想汽车此次上市发行融资总额区间将达到12.54亿美元-14.73亿美元。

除了披露募资额,理想汽车也在本次更新的招股书中补充了截至6月31日的第二季度财报。

理想汽车第二季度财报,截图自理想汽车招股书

财报显示:

理想汽车Q2(第二季度)收入19亿人民币(2.75亿美元),环比增长128.6%;Q2交付量6604辆,环比Q12896辆增长128%;

交付量提升,也带动 毛利率由Q1(第一季度)的8%提升至Q2的13.3%,这主要得益于产品销量规模提升,对于制造费用进行摊薄;

此外, 运营现金流为也得以转正至4.517亿人民币,相比之下,Q1仍未6300万负向运营现金流;

截至6月31日,理想汽车在全国范围内有21家零售店、18家交付中心和17家服务中心,有700名销售和服务人员;

不过,Q2仍然处于亏损状态,净亏损为7520万人民币,Q1为7710万人民币;

截至6月30日账上现金及短投为37亿人民币,环比Q1的34亿增加了3亿。

据媒体报道,理想汽车将在7月31日IPO发行,如无意外,理想汽车将成为蔚来汽车之后,第二家赴美上市的新能源造车公司,其募资额也将超过蔚来汽车2018年9月IPO募资的10亿美元。

借助IPO上市,拓展更多融资渠道,已经成为新造车公司在量产交付之后的第二轮角逐,理想汽车和小鹏汽车显然将目光瞄准美股市场,而在科创板,威马汽车、合众汽车等也已经展开竞赛,新造车浪潮的淘汰还在加速。

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